Soluções para cada estratégia

O CRI é um título de crédito de livre negociação, lastreado em créditos imobiliários, como financiamentos habitacionais, aluguéis e outros recebíveis do setor. A GÖK atua na estruturação completa das operações, desde a análise dos ativos até a emissão e distribuição.

As operações de CRI se destacam pela robustez jurídica, pelo regime de afetação patrimonial e pelas possibilidades de estruturação que permitem adequar o produto a diferentes perfis de risco e retorno.

Nossa equipe acompanha todo o ciclo da operação: análise da carteira de recebíveis, estruturação da garantia, elaboração de prospectos, coordenação com custodiantes, agências de rating e distribuição no mercado.

O CRA é um instrumento de renda fixa que representa promessa de pagamento em dinheiro e é lastreado em recebíveis oriundos de negócios entre produtores rurais, cooperativas e agroindústrias com os demais segmentos da cadeia produtiva.

A GÖK oferece estruturação completa de operações de CRA, incluindo análise da carteira de recebíveis agrícolas, modelagem financeira, coordenação com agentes regulatórios e distribuição no mercado de capitais.

O FIDC é um fundo de investimento cujo patrimônio é predominantemente constituído de direitos creditórios. Permite a segregação do risco em diferentes classes de cotas (sênior, mezanino e subordinada), com remunerações e riscos distintos.

Nossa área de estruturação analisa a carteira de recebíveis, define a arquitetura do fundo, escolhe custodiante e gestor adequados e organiza a distribuição das cotas.

As Debêntures Incentivadas, regulamentadas pela Lei 12.431/2011, são instrumentos de dívida com isenção de IR para investidores estrangeiros e pessoas físicas, emitidas para captar recursos destinados a projetos de infraestrutura prioritários.

A GÖK apoia a estruturação dessas emissões end-to-end: desde a modelagem do projeto de infraestrutura e a obtenção do decreto de prioridade, até a coordenação da emissão, roadshow e distribuição.

A tokenização de ativos representa uma nova fronteira no mercado de capitais. Por meio de contratos inteligentes em blockchain, convertemos recebíveis imobiliários, corporativos e outros ativos elegíveis em tokens digitais negociáveis, com total rastreabilidade e segurança criptográfica.

A GÖK atua na estruturação legal e técnica da tokenização - definindo o ativo-lastro, o smart contract, a custódia dos ativos subjacentes e a plataforma de distribuição.

Tokens lastreados em CRI, CRA ou recebíveis corporativos permitem que investidores de diferentes perfis participem de operações de alto potencial, com transparência total sobre o ativo subjacente e os fluxos de caixa esperados.

Algumas operações exigem uma abordagem diferenciada - estruturas que combinam elementos de diferentes instrumentos, garantias cruzadas, tranches com subordinação específica ou mecanismos de reforço de crédito sob medida.

Nossa equipe de estruturação trabalha lado a lado com o cliente para desenvolver a solução mais adequada, considerando aspectos regulatórios, tributários, contábeis e de mercado.

Nossa assessoria cobre todas as etapas de uma operação de securitização: análise de elegibilidade da carteira, modelagem financeira, estruturação jurídica, coordenação com agentes regulatórios, rating e distribuição.

Trabalhamos com originadores e investidores, oferecendo visão imparcial sobre a melhor estrutura para cada situação, sempre com foco em eficiência, custo e adequação regulatória.